В августе 1908 года в Нижний Новгород на «Макарьевскую ярмарку» на пароходе приезжают Казанские купцы со своей многочисленной прислугой. В это время там же гастролирует первая татарская театральная труппа «Сайяр».

Всем жутко интересно, что же такое театр?! Баи отправляются на представление, а прислуге остается только мечтать и фантазировать о театре. В конце-концов, некоторым из них на свой страх и риск, удается подсмотреть представление настоящих актеров. Заразившись магией театра, они создают настоящее чудо…